SINOPSI:
Segle XI. El Cardenal d'Aquil.les embogit de gelosia maleeix amb l´ajut del diable a Navar i Isabeau a viure sempre junts però eternament separats. Quan Navar és llop de nit, Isabeau és falcó de dia. Un jove lladregot, Gascó, es farà còmplice dels dos amants i un monjo penedit té la clau per desfer el malefici.
Un musical que emana sentiment i emoció en cada una de les seves cançons.